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如何轻松挑选可转债基金 五步简单挑选可转债基金

2019-12-19 14:09 南方财富网

  最近,一个原本小众的投资品正变得“大众”起来,俨然又一个刚被发现、亟待挖掘的金矿,它就是可转债。

  2019年1-3季度,公募基金持有可转债市值同比增速分别达到60.44%、59.38%、70.97%,连续三个季度创出新高,在3季度末达到743亿,而2014年三季度末这个数字仅为469亿,五年时间增长了58%。截止12月6日,国内可转债基金总规模已经升至约180亿,是去年两倍多,并创下过去五年来的新高,可见资金布局的急切态度。

  可转债兼具股性和债性,具备能攻善守的特点。如果股市行情好,可转债跟随正股价格水涨船高,涨幅甚至不逊于正股,体现较强的进攻性;如果股市行情不佳,可转债有还本付息的债性可以兜底,防御性也很突出。

  但对于普通投资者来讲,理解可转债的转股价格、强制赎回这些概念就很难了,因此借道可转债基金,将选券、择时和配置等难题交给专业的基金经理来负责,是比较方便、省心的方式。那么该如何挑选可转债基金呢?

  一、五大标准,轻松挑选优质可转债基金

  截至2019年3季度末,可转债基金共有38只,虽然总数不多,但是由于重点持仓的可转债比较难懂,因此筛选起来还是有一定难度。在此向大家先容一下挑选这类基金的五大标准,并结合实例(工银可转债债券基金,003401)先容具体的使用方式,帮助大家快速掌握挑选方法。

  1、业绩表现:主要观察可转债基金在长短期、牛熊市中的业绩表现。优秀的可转债基金需要具备较强的行情适应性,牛市中股性强,净值向上弹性高;在震荡下行的市场中债性强,回撤有限。

  工银可转债债券基金自2016年12月14日成立至今已有3年,管理思路成熟稳定;2019年三季度末,基金规模达到1.93亿元,规模比较适中,便于基金经理管理;该基金可转债持仓占比长期高于80%,是一只地道的、代表性强的可转债基金。

  

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